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Session Flow
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Ajuda do Session Flow

As perguntas e respostas da Ajuda do app, na íntegra. No app, ela está no botão "?" e usa a palavra que você escolheu em Configurações (paciente, analisando, aluno…); aqui, "cliente".

Primeiros passos

  1. O que é o Session Flow?
  2. Como começo a usar?
  3. Preciso criar uma conta?
  4. Tenho 14 dias grátis ao instalar?
  5. Em quais idiomas o app está disponível?
  6. O tour interativo
  7. Como escolher a moeda e o formato dos valores?
  8. Como trazer as sessões do calendário do celular?

Cadastros (clientes, grupos e eventos)

  1. Qual a diferença entre cliente, paciente, coachee, aluno?
  2. Onde defino o tipo padrão?
  3. Como cadastro um cliente recorrente?
  4. Posso ter mais de uma regra de recorrência por cliente?
  5. Como crio um grupo?
  6. Como cadastro sessões avulsas (sem regra fixa)?
  7. Quantos cadastros posso ter?
  8. Como pauso um cadastro?
  9. Pausa sem data de retorno definida?
  10. Qual a diferença entre pausar e encerrar vínculo?
  11. Como reativo um cadastro pausado ou encerrado?
  12. Posso excluir um cadastro?
  13. Tenho um cliente com valor zero. É problema?
  14. O que é um evento e como cuido dele?
  15. Como registro as entrevistas iniciais (ou aulas experimentais)?

Sessões e agenda

  1. Como vejo as sessões do dia?
  2. E a agenda do mês?
  3. Como cancelo uma sessão?
  4. Qual a diferença entre cancelar e marcar falta?
  5. Como reagendo uma sessão?
  6. Reagendei pra outro mês. Como fica o pagamento mensal?
  7. Como crio uma sessão extra (fora da recorrência)?
  8. Tem reserva de horário para evitar sobreposição?
  9. Qual é a duração padrão das sessões?
  10. O que cada ícone nos cards significa?

Pagamentos e cobrança

  1. Quais modos de cobrança o app suporta?
  2. O que é "pré-sessão" vs "pós-sessão"?
  3. Como marco uma sessão como paga?
  4. Como recebo o mês inteiro de uma vez?
  5. O que é pagamento antecipado?
  6. Como cancelo um pagamento antecipado?
  7. Errei e marquei pago por engano. Como reverter?
  8. Posso aplicar desconto em uma sessão específica?
  9. Como funciona o desconto durante uma pausa em mensal fixo?
  10. O que é "histórico de preços"?
  11. Tenho um cliente com sessões antigas em aberto. Como visualizo?
  12. Como funciona a regra personalizada de cobrança?

WhatsApp

  1. Como envio cobrança pelo WhatsApp?
  2. Posso personalizar a mensagem de cobrança?
  3. E o lembrete antes da sessão online?
  4. O texto do lembrete também é customizável?
  5. A cobrança via WhatsApp é Premium?
  6. E se o cliente não tem WhatsApp cadastrado?
  7. Posso cobrar várias pendências de uma vez no mesmo WhatsApp?
  8. Em grupo, posso cobrar todos os participantes?

Notificações

  1. Como ativo notificações de sessão?
  2. As notificações funcionam com o app fechado?
  3. Reiniciei o celular e perdi notificações. Por quê?
  4. Onde vejo todas as notificações agendadas?
  5. Como reagendo todas as notificações?

Folgas e férias

  1. Qual a diferença entre folga e férias?
  2. Como adiciono uma folga?
  3. Plano gratuito tem limite de folgas?
  4. Cancelei um período de folga. As sessões voltam?
  5. Tenho um cliente no mensal fixo durante minhas férias. Como cobrar?
  6. Sessões já pagas durante a folga?

Estatísticas e relatórios

  1. Onde vejo quanto recebi este mês?
  2. Posso ver evolução dia a dia?
  3. O que é o "histórico de liquidação"?
  4. Como vejo os pagamentos recebidos?
  5. Posso editar a data de um pagamento?
  6. A aba "Em Aberto" lista todos os clientes com pendência?
  7. Existe ticket médio e taxa de cancelamento?

Backup e dados

  1. Onde meus dados ficam armazenados?
  2. Como faço backup?
  3. Como restauro um backup?
  4. Troquei de celular. Como migro?
  5. Posso recuperar dados se desinstalar o app?
  6. Restaurando backup com mais de 4 cadastros no plano gratuito?
  7. "Apagar todos os dados" — o que acontece?
  8. O que é o Registro de ações?

Planos: Gratuito, Essencial e Premium

  1. O que vem no plano gratuito?
  2. O que o Premium adiciona?
  3. Quanto custa o Premium?
  4. Como funciona o teste grátis?
  5. Como cancelo a assinatura?
  6. Cancelei. Os dados somem?
  7. Já tenho assinatura. Como restauro em outro celular?
  8. Tenho um código de resgate (cupom). Onde uso?
  9. E o plano Essencial?

Configurações e personalização

  1. Posso mudar o tema (claro/escuro)?
  2. Como mudo o idioma?
  3. Como personalizo o tipo padrão de cadastro?
  4. Onde mudo a duração padrão das sessões?
  5. Posso mudar o modo de cobrança padrão?
  6. E o momento da cobrança (pré/pós)?
  7. Como ordeno a lista de clientes?
  8. Tem busca?
  9. Posso esconder a tela "Hoje"?
  10. Posso mudar o formato de data e primeiro dia da semana?

Solução de problemas

  1. Notificação não chegou. O que verifico?
  2. Conflito de regras dizendo que tem conflito mas não tem?
  3. Travou ou fechou sozinho. O que faço?
  4. Backup não importa — diz "arquivo inválido"?
  5. Sessões aparecem em horário errado?
  6. Como reporto um bug?
  7. Tenho sugestão de funcionalidade. Onde envio?
  8. Como avalio o app?

Documentos e recibos

  1. O que é o módulo Documentos?
  2. Como preencho os meus dados profissionais?
  3. Por que tem campos como CNPJ, CNES, NPI, etc?
  4. O que são os "Complementares por cliente"?
  5. Como gero um recibo?
  6. Qual a diferença entre os modelos PT/BR?
  7. Texto ou PDF?
  8. Simples vs Formatado: qual escolher?
  9. Como customizar o cabeçalho e rodapé do PDF?
  10. Posso criar meus próprios modelos?
  11. Posso editar um modelo do sistema?
  12. O CPF está aparecendo sem máscara, como ajusto?
  13. Posso emitir recibo pra um grupo todo de uma vez?
  14. Documentos é gratuito ou Premium?
  15. Por que a assinatura do recibo é diferente do meu nome?
  16. O documento se adapta quando é só 1 sessão?

Nuvem e privacidade

  1. O que é a nuvem?
  2. Como ligo?
  3. Tenho dados no aparelho e na nuvem. O que acontece?
  4. Meus dados estão seguros?
  5. Os lembretes passam pela nuvem?
  6. Posso ligar o Google e a Apple à mesma conta?
  7. A nuvem é backup?
  8. Como desligo ou apago?
  9. E se meu plano terminar?
  10. Um aparelho ficou muito tempo sem sincronizar. O que acontece?
  11. O que quer dizer "1 cadastro não sobe para a nuvem"?

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