Documentos e recibos
As perguntas e respostas da Ajuda do app, na íntegra. No app, ela está no botão "?" e usa a palavra que você escolheu em Configurações (paciente, analisando, aluno…); aqui, "cliente".
13.1 — O que é o módulo Documentos?
É a aba onde você gera recibos, declarações e comprovantes para seus clientes. Vem com 7 modelos prontos (recibo detalhado por sessão, recibo mensal consolidado, recibo simples, declaração de comparecimento com horário, superbill para reembolso nos EUA, comprobante para Argentina e um recibo de terapia genérico em inglês) e você pode criar até 2 modelos personalizados nos planos Gratuito e Essencial (até 20 no Premium).
13.2 — Como preencho os meus dados profissionais?
Vá em Documentos → Configurações → Dados profissionais. Os campos vêm prontos para preencher (nome, CRP/registro, CPF, telefone, e-mail, endereço, cidade, especializações, dados de PJ, moeda, estilo padrão do PDF, cabeçalho e rodapé). Apenas o nome é obrigatório — os outros são opcionais e só aparecem nos documentos se você preencher.
13.3 — Por que tem campos como CNPJ, CNES, NPI, etc?
O app suporta vários países (Brasil, EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Argentina e outros). Os campos do formulário trocam de nome conforme o país que você escolheu — por exemplo, CPF no Brasil vira SSN nos EUA e DNI na Argentina. Só preencha o que faz sentido pra você; o que ficar vazio não aparece nos documentos.
13.4 — O que são os "Complementares por cliente"?
São os dados extras de cada cliente que entram nos recibos: CPF do cliente, RG (no Brasil), data de nascimento, endereço, modalidade (online/presencial) e o nome completo (se diferente do cadastro). Acesse em Documentos → Configurações → Complementares por cliente. Cada cliente aparece com badge "Pendente" ou "Preenchido". Preencher é opcional — campos vazios saem como [placeholder] no recibo, indicando o que falta.
13.5 — Como gero um recibo?
Vá em Documentos → Gerar e siga o wizard de 4 passos: (1) escolha o cliente (ou vários — modo multi-seleção até 10 destinatários); (2) escolha o modelo de recibo; (3) selecione o período (por padrão vem o mês passado, mas você pode escolher outro mês ou um intervalo customizado); (4) revise o preview, ajuste filtros de sessões (todas/pagas/não pagas) e gere em texto ou PDF.
13.6 — Qual a diferença entre os modelos PT/BR?
"Recibo detalhado (por sessão)" discrimina cada sessão com data e valor — bom para reembolsos individuais. "Recibo mensal (consolidado)" agrupa as sessões num único total — ideal para clientes em plano mensal fixo. "Declaração de comparecimento" lista só as datas em que o cliente esteve presente, sem valores — útil para justificar ausências em escola/trabalho, em conformidade com o sigilo profissional.
13.7 — Texto ou PDF?
Texto: copia para a área de transferência ou compartilha direto no WhatsApp/email — rápido e leve. PDF: gera um arquivo profissional com layout estruturado, cabeçalho (nome/CRP/CPF centralizados), corpo do recibo e rodapé com data. No Android tem também o botão "Salvar" que abre a tela do sistema pra escolher uma pasta. No iOS, o "Compartilhar" já dá a opção "Salvar em Arquivos".
13.8 — Simples vs Formatado: qual escolher?
Simples: o PDF sai com o texto puro do recibo, sem decoração — útil quando o destino quer só o conteúdo. Formatado: layout estruturado com título "RECIBO" em destaque, bloco de identidade do profissional centralizado no cabeçalho e rodapé com a data de geração — mais formal, ideal para entregar ao cliente, ao contador ou à seguradora.
13.9 — Como customizar o cabeçalho e rodapé do PDF?
Em Documentos → Configurações → Dados profissionais, role até "Cabeçalho do PDF" e "Rodapé do PDF". Eles vêm pré-preenchidos com o que faz sentido pra você (nome + CRP + CPF no cabeçalho; "Gerado por Session Flow" no rodapé). Pode editar à vontade ou apagar para que o documento saia sem cabeçalho/rodapé. No plano gratuito, o rodapé "Gerado por Session Flow" é fixo e não pode ser removido.
13.10 — Posso criar meus próprios modelos?
Sim. Vá em Documentos → Modelos e toque no botão "+" — escolha um modelo do sistema como base, dê um nome novo e edite o corpo livremente. Os campos entre colchetes ([nome do cliente], [CPF do cliente], [total do período], [data de hoje], etc.) são trocados pelos valores reais na hora de gerar; o botão "Inserir campo" põe cada um com o nome na língua do modelo; os campos das sessões saem na palavra de Configurações ([número de sessões]). Nos planos Gratuito e Essencial você pode ter até 2 modelos personalizados; no Premium, até 20.
13.11 — Posso editar um modelo do sistema?
Não diretamente — os modelos do sistema são fixos para você poder voltar ao original sempre que quiser. Mas você pode "Duplicar" qualquer modelo do sistema (no editor ou no menu de longo toque), dar um nome novo e editar à vontade. A cópia conta para o seu limite de modelos personalizados.
13.12 — O CPF está aparecendo sem máscara, como ajusto?
A partir da v941 o app aplica máscara automática no CPF do profissional e do cliente na hora de gerar o recibo (123.456.789-09), mesmo se o dado foi digitado antigamente sem pontos. Não precisa reeditar nada — abrir a tela de gerar e o documento já sai certo.
13.13 — Posso emitir recibo pra um grupo todo de uma vez?
Sim. No Passo 1 toque em "Selecionar vários" e marque os clientes (até 10 destinatários por geração). Você pode misturar clientes individuais e participantes específicos de grupo. No Passo 4 você decide se sai como "1 documento concatenado" ou "N documentos separados" (um por destinatário).
13.14 — Documentos é gratuito ou Premium?
Gratuito! Você gera recibos sem assinar. O Essencial e o Premium removem a marca "Gerado por Session Flow" do fim do texto/PDF, e o Premium amplia o limite de modelos personalizados de 2 para 20. A funcionalidade core está disponível pra todo mundo.
13.15 — Por que a assinatura do recibo é diferente do meu nome?
São dois campos separados de propósito. O "Nome completo" aparece no corpo do recibo ("Eu, Fulana de Tal..."); o campo "Assinatura" é o texto que sai embaixo da linha de assinatura — muita gente assina abreviado (ex: "Fulana T."). Se quiser que sejam iguais, basta preencher os dois com o mesmo texto em Documentos → Configurações → Dados profissionais.
13.16 — O documento se adapta quando é só 1 sessão?
Sim! Os modelos do sistema usam uma sintaxe de plural automático: [sessão|sessões] vira "sessão" quando o documento cobre 1 sessão e "sessões" quando cobre mais. Você pode usar o mesmo recurso nos seus modelos personalizados: escreva [singular|plural] em qualquer ponto do texto — por exemplo, "compareceu [à sessão|às sessões]" — e o app escolhe a forma certa na hora de gerar.
Não achou? Escreva para mundi.labs.flow@gmail.com.
