Documentos y recibos
Las preguntas y respuestas de la Ayuda de la app, completas. En la app está en el botón "?" y usa la palabra que elegiste en Configuraciones (paciente, alumno…); aquí, "cliente".
13.1 — ¿Qué es el módulo Documentos?
Es la pestaña donde generas recibos, declaraciones y comprobantes para tus clientes. Viene con 7 plantillas listas (recibo detallado por sesión, recibo mensual consolidado, recibo simple, declaración de asistencia con horario, Superbill para reembolso en EE.UU., Comprobante para Argentina y un recibo de terapia genérico en inglés) y puedes crear hasta 2 plantillas personalizadas en los planes Gratuito y Esencial (hasta 20 en Premium).
13.2 — ¿Cómo completo mis datos profesionales?
Ve a Documentos → Ajustes → Datos profesionales. Los campos vienen pre-cargados (nombre, matrícula/registro, identificación fiscal, teléfono, e-mail, dirección, ciudad, especializaciones, datos comerciales, moneda, estilo PDF predeterminado, encabezado y pie de página). Solo el nombre es obligatorio — los demás son opcionales y solo aparecen en los documentos si los completas.
13.3 — ¿Por qué hay campos como CNPJ, NPI, etc?
La app admite varios países (Brasil, EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Argentina y otros). Los campos del formulario cambian de nombre según el país elegido — por ejemplo, CPF en Brasil pasa a SSN en EE.UU. y DNI en Argentina. Completa solo lo que tenga sentido para ti; lo que quede vacío no aparece en los documentos.
13.4 — ¿Qué son los "Complementarios por cliente"?
Son los datos adicionales de cada cliente que entran en los recibos: identificación fiscal del cliente, documento secundario (RG en Brasil), fecha de nacimiento, dirección, modalidad (en línea/presencial) y el nombre completo (si difiere del registro). Accede en Documentos → Ajustes → Complementarios por cliente. Cada cliente muestra una etiqueta "Pendiente" o "Completado". Completar es opcional — los campos vacíos salen como [placeholder] en el recibo, indicando qué falta.
13.5 — ¿Cómo genero un recibo?
Ve a Documentos → Generar y sigue el asistente de 4 pasos: (1) elige al cliente (o varios — modo multi-selección hasta 10 destinatarios); (2) elige la plantilla del recibo; (3) selecciona el período (por defecto, el mes pasado, pero puedes elegir otro mes o un rango personalizado); (4) revisa la vista previa, ajusta filtros de sesiones (todas/pagadas/no pagadas) y exporta como texto o PDF.
13.6 — ¿Cuál es la diferencia entre las plantillas?
El recibo detallado discrimina cada sesión con fecha e importe — útil para reembolsos individuales. El recibo mensual consolidado agrupa las sesiones en un único total — ideal para clientes con plan mensual fijo. La declaración de asistencia lista solo las fechas en que el cliente estuvo presente, sin importes — útil para justificar ausencias en escuela/trabajo, respetando el secreto profesional. Superbill (EE.UU.) es el formulario estándar de reembolso; Comprobante (Argentina) sigue las convenciones AFIP.
13.7 — ¿Texto o PDF?
Texto: copia al portapapeles o comparte directo en WhatsApp/correo — rápido y liviano. PDF: genera un archivo profesional con diseño estructurado, encabezado (nombre/matrícula/identificación centrados), cuerpo del recibo y pie con la fecha de generación. En Android también hay un botón "Guardar" que abre el selector del sistema para elegir una carpeta. En iOS, "Compartir" ya ofrece "Guardar en Archivos".
13.8 — Simple vs Formato: ¿cuál elegir?
Simple: el PDF sale con el texto puro del recibo, sin decoración — útil cuando el destino solo quiere el contenido. Formato: diseño estructurado con el título "RECIBO" en destaque, bloque de identidad profesional centrado en el encabezado y pie con la fecha de generación — más formal, ideal para entregar al cliente, al contador o a la aseguradora.
13.9 — ¿Cómo personalizo el encabezado y pie del PDF?
En Documentos → Ajustes → Datos profesionales, baja hasta "Encabezado del PDF" y "Pie de página del PDF". Vienen pre-cargados con lo que tiene sentido para ti (nombre + matrícula + identificación en el encabezado; "Generado por Session Flow" en el pie). Edita libremente o bórralo para que el documento salga sin encabezado/pie. En el plan gratuito, el pie "Generado por Session Flow" es fijo y no se puede quitar.
13.10 — ¿Puedo crear mis propias plantillas?
Sí. Ve a Documentos → Plantillas y toca el botón "+" — elige una plantilla del sistema como base, dale un nombre nuevo y edita el cuerpo libremente. Los campos entre corchetes ([nombre del cliente], [identificación fiscal del cliente], [total del período], [fecha de hoy], etc.) se reemplazan con los valores reales al generar; el botón "Insertar campo" agrega cada uno con el nombre en el idioma de la plantilla; los campos de las sesiones usan la palabra de Configuraciones ([número de sesiones]). En los planes Gratuito y Esencial puedes tener hasta 2 plantillas personalizadas; en Premium, hasta 20.
13.11 — ¿Puedo editar una plantilla del sistema?
No directamente — las plantillas del sistema son fijas para que siempre puedas volver al original. Pero puedes "Duplicar" cualquier plantilla del sistema (en el editor o el menú de pulsación larga), darle un nombre nuevo y editarla a gusto. La copia cuenta para tu límite de plantillas personalizadas.
13.12 — La identificación fiscal aparece sin máscara, ¿cómo lo arreglo?
A partir de la v941 la app aplica máscara automática a la identificación fiscal del profesional y del cliente al generar el recibo (por ej. 123.456.789-09 para Brasil), aunque el dato se haya escrito antes sin puntos. No hace falta reeditar nada — abrir la pantalla de generar y el documento ya sale bien.
13.13 — ¿Puedo emitir un recibo para todo un grupo de una vez?
Sí. En el Paso 1 toca "Seleccionar varios" y marca a los clientes (hasta 10 destinatarios por generación). Puedes mezclar clientes individuales y participantes específicos de grupo. En el Paso 4 decides si sale como "1 documento concatenado" o "N documentos separados" (uno por destinatario).
13.14 — ¿Documentos es gratuito o Premium?
¡Gratuito! Generas recibos sin suscribirte. El Esencial y el Premium quitan la marca "Generado por Session Flow" del final del texto/PDF, y el Premium aumenta el límite de plantillas personalizadas de 2 a 20. La funcionalidad principal está disponible para todos.
13.15 — ¿Por qué la firma del recibo es diferente de mi nombre?
Son dos campos separados a propósito. El "Nombre completo" aparece en el cuerpo del recibo ("Yo, Fulana de Tal..."); el campo "Firma" es el texto que sale debajo de la línea de firma — mucha gente firma abreviado (ej.: "Fulana T."). Si quieres que coincidan, completa ambos con el mismo texto en Documentos → Ajustes → Datos profesionales.
13.16 — ¿El documento se adapta cuando es solo 1 sesión?
¡Sí! Las plantillas del sistema usan una sintaxis de plural automático: [sesión|sesiones] se convierte en "sesión" cuando el documento cubre 1 sesión y "sesiones" cuando cubre más. Puedes usar el mismo recurso en tus plantillas personalizadas: escribe [singular|plural] en cualquier punto del texto — por ejemplo, "asistió [a la sesión|a las sesiones]" — y la app elige la forma correcta al generar.
¿No lo encuentras? Escribe a mundi.labs.flow@gmail.com.
